Tăng trưởng tín dụng đang dần khởi sắc

Chiều 3/7, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đã đặt câu hỏi về vấn đề tăng trưởng tín dụng. “Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 5/2025, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 6,52%, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng kỷ lục thêm hơn 1 triệu tỷ đồng, lên 16,6 triệu tỷ đồng. Đề nghị cho biết dòng vốn tín dụng bơm ra nền kinh tế tập trung vào những lĩnh vực nào, tỉ trọng là bao nhiêu?”

Tín dụng tăng trưởng ở các lĩnh vực

Trả lời vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, từ đầu năm đến nay, nền kinh tế đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, linh hoạt, kết hợp hài hòa với chính sách tài khóa cũng như các chính sách vĩ mô khác.

Về tín dụng liên quan đến lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã giữ nguyên các mức lãi suất điều hành để duy trì ổn định mặt bằng lãi suất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy tín dụng. Các ngân hàng thương mại đã tích cực thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giữ ổn định mặt bằng lãi suất huy động, tạo nền tảng để tiết kiệm chi phí, qua đó giảm lãi suất cho vay.

Kết quả lãi suất cho vay bình quân của các khoản cho vay mới ở mức là 6,38%/năm, giảm khoảng 0,6% so với cuối năm 2024. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho doanh nghiệp và người dân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã đề ra chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 là 16%, có điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Cơ cấu tín dụng và triển vọng

Kết quả sau khi thực hiện các giải pháp quyết liệt và đồng bộ, tính đến ngày 26/6, dư nợ toàn hệ thống đạt trên 16,9 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2024. So với cùng kỳ của năm 2024, tín dụng tăng 18,87%. Cơ cấu tín dụng phù hợp với cơ cấu của nền kinh tế và đáp ứng nhu cầu tín dụng của người dân và doanh nghiệp.

Một số ngành chính như ngành nông lâm thủy sản chiếm khoảng 6,37%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm khoảng 12,84%; ngành xây dựng chiếm 7,53%. Trong xây dựng có cả các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và ngành này được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh tín dụng trong ngành.

Lĩnh vực ưu tiên và triển vọng

Về tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp tục là hai ngành có tỉ trọng lớn. Cụ thể là nông nghiệp, nông thôn chiếm tỉ trọng 23,16%. Tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đến 17,51%.

Hai lĩnh vực ưu tiên là lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đều có tốc độ tăng trưởng rất cao, gần gấp đôi so với tốc độ chung.

Kết thúc và định hướng

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong 6 tháng cuối năm, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành một cách đồng bộ các giải pháp tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, cũng như khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Tính đến ngày 18/6/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 16,73 triệu tỷ đồng, tăng 7,14% so với cuối năm 2024. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế sau các khó khăn.

Ông Nguyễn Phi Lân – Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê – Ổn định tiền tệ, tài chính NHNN

Ông Nguyễn Phi Lân, Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê – Ổn định tiền tệ, tài chính Ngân hàng Nhà nước, cho biết Nghị quyết 68 đã tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực doanh nghiệp tư nhân tiếp cận nguồn vốn. Tính đến ngày 18/6/2025, có khoảng 209.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ có dư nợ tại các tổ chức tín dụng, chủ yếu là ngân hàng thương mại.

Ngành ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, bao gồm cơ cấu lại thời gian trả nợ, miễn giảm lãi suất và hỗ trợ phục hồi sau dịch bệnh, thiên tai. Các ngân hàng cũng không ngừng đổi mới và đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, số hóa quy trình cho vay để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tăng trưởng tín dụng đến 18/6 ước đạt 7,14%

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân, ngành ngân hàng cần nâng cao quản trị rủi ro, đảm bảo dòng vốn tín dụng được phân bổ hiệu quả. Ngoài ra, việc đổi mới công nghệ và ứng dụng số vào các dịch vụ tín dụng cũng là một yêu cầu cấp thiết.

Ngành ngân hàng cũng cần hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp tư nhân trong quá trình tiếp cận thị trường và nguồn vốn. Việc thiết kế các sản phẩm tài chính chuyên biệt sẽ giúp doanh nghiệp cảm thấy sản phẩm này có ích và hứng thú với các sản phẩm đó.

Trong bối cảnh tỷ giá neo cao và nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vướng nợ xấu, việc tiếp cận vốn ngân hàng vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu tại TP HCM lại tăng trưởng mạnh mẽ.

Doanh nghiệp xuất khẩu đối mặt với nhiều thách thức

Tại Hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và chính quyền thành phố với chuyên đề giải đáp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn trong lĩnh vực ngân hàng, các doanh nghiệp đã phản ánh nhiều vướng mắc. Đại diện Hội Doanh nghiệp cung ứng Khu công nghiệp Việt Nam (SBA) cho biết, tình hình dịch bệnh kéo dài, lạm phát, tỷ giá neo cao… khiến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Đức Lệnh giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, cho biết xuất khẩu là lĩnh vực kinh tế quan trọng và là động lực tăng trưởng kinh tế. Ngành ngân hàng đã và đang phát huy hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu phát triển.

Đáng chú ý, tổng dư nợ tín dụng cho vay doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn thành phố đạt 146.501 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ. Đây là tốc độ tăng trưởng cao, phản ánh hiệu quả và đặc điểm sử dụng vốn của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Đại diện doanh nghiệp nêu vướng mắc liên quan đến lĩnh vực tài chính

Theo ông Lệnh, cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng, ngoại hối và lãi suất tốt; cũng như khả năng tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng thuận lợi. Doanh nghiệp xuất khẩu có nhiều lựa chọn trong việc sử dụng vốn sao cho hiệu quả nhất.

Tất cả những yếu tố này là nguyên nhân chính thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp xuất khẩu và thực hiện tốt mục tiêu chính sách tiền tệ cũng như yêu cầu về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngân hàng đã cung cấp các sản phẩm tín dụng đa dạng và mang lại hiệu quả tối đa cho khách hàng. Đặc biệt, việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn, dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng và phát triển.

Shinhan Bank Việt Nam đạt được những kết quả ấn tượng trong năm 2024, với tổng dư nợ cho vay tăng trưởng mạnh.

Tính đến cuối năm 2024, Shinhan Bank Việt Nam ghi nhận tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân đạt 2,8 tỷ USD, tập trung vào 3 dịch vụ chính: vay mua nhà, vay mua xe và vay tiêu dùng. Trong khi đó, tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp (DN) đạt mức hơn 2,1 tỷ USD, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2024, Shinhan Bank Việt Nam đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng. Lợi nhuận ròng đạt 187,6 triệu USD, tổng tài sản đạt 8.407 triệu USD, và tổng dư nợ đạt 5.228 triệu USD, trong đó dư nợ cho vay khách hàng cá nhân chiếm 2.838 triệu USD và DN chiếm 2.199 triệu USD.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng huy động được 4.870 triệu USD, bao gồm 2.258 triệu USD thanh toán và 2.612 triệu USD tiết kiệm. Tăng trưởng tín dụng đạt 18,74%, CAR là 21,25%, và NPL là 0,47%.

Tính đến cuối tháng 5/2025, tổng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Shinhan Bank Việt Nam vẫn duy trì ở mức 2,8 tỷ USD, với 3 dịch vụ chính là vay mua nhà, vay mua xe và vay tiêu dùng.

“Chúng tôi đã giải ngân được 86 tỷ đồng cho 50 hồ sơ vay mua nhà dành cho khách hàng dưới 35 tuổi từ tháng 4 đến nay. Mặc dù lượng giải ngân này không đáng kể so với các ngân hàng thương mại trong nước, nhưng là một điểm sáng của Shinhan Bank, bởi trước giờ nhóm khách hàng chính của Shinhan Bank là những người trung niên và lớn tuổi,” đại diện Shinhan Bank Việt Nam cho biết.

Về vay tiêu dùng, Shinhan Bank đang đẩy mạnh thêm tín dụng cho các lĩnh vực như y tế, chăm sóc sức khỏe.

Tổng dư nợ cho vay khách hàng DN của Shinhan Bank Việt Nam tính đến cuối tháng 5/2025 đạt mức hơn 2,1 tỷ USD, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế từ thời điểm thành lập đến cuối năm 2024, Shinhan Bank Việt Nam ghi nhận mức lợi nhuận ròng 1,5 tỷ USD cho mảng kinh doanh SMEs.

Shinhan Bank hiện có 54 chi nhánh và phòng giao dịch tại Việt Nam, với 2.396 nhân viên, trong đó chỉ có 50 chuyên gia nước ngoài.

Ông Trịnh Bằng Vũ, Trưởng khối Khách hàng Cá nhân, Shinhan Bank Việt Nam, cho biết lĩnh vực bán lẻ của ngân hàng đang gặp nhiều khó khăn.

“Vay mua xe đang được khách hàng tất toán rất tốt, nhưng vay tiêu dùng không tăng trưởng cao như kỳ vọng. Mục tiêu trong năm 2025 là phải tăng trưởng từ 17% đến 19%, nhưng với những gì đã diễn ra trong 6 tháng đầu năm, nhiều khả năng sẽ rất khó để đạt được mục tiêu này,” ông Trịnh Bằng Vũ bày tỏ.

Việc quản lý nợ xấu cũng là một thách thức lớn đối với các ngân hàng.

“Hiện tại, nhu cầu vay vốn ở mảng bán lẻ cũng không quá mạnh mẽ. Cả SMEs lẫn hộ kinh doanh đều đang gặp nhiều khó khăn bởi nền kinh tế vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục,” bà Bùi Thị Thao Ly, Trưởng bộ phận Nghiên cứu của Shinhan Securities Vietnam, nhận định.

Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo ngành ngân hàng, trong đó nhận định lợi nhuận quý II của các ngân hàng sẽ tăng trưởng nhờ tín dụng tiếp tục khả quan và biên lãi thuần (NIM) không giảm thêm.

Theo MBS, tín dụng sẽ tăng tốc trong quý II nhờ môi trường lãi suất thấp được duy trì. Tính đến 16/6/2025, tín dụng đã tăng 6,99% so với đầu năm, cao hơn so với mức 3,75% cùng kỳ năm ngoái.

Những ngân hàng có mức tăng tín dụng trong quý đầu năm như MSB, Eximbank, VPBank, SHB, VietinBank được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng tốt trong quý II.

Tăng trưởng lợi nhuận nhờ tín dụng tích cực

MBS dự báo lợi nhuận VPBank tăng 40%

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) được kỳ vọng có lợi nhuận tăng 39% trong quý II và 26% cho cả năm 2025.

Ước tính tăng trưởng tín dụng của VPBank có thể đạt khoảng 12% đến quý II, trong khi NIM ước khoảng 5,9%, đi ngang so với quý trước.

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) sẽ ghi nhận cùng mức tăng trưởng lợi nhuận 34% cho quý II và 5% cả năm 2025.

Tương tự, VietinBank được dự báo sẽ có lợi nhuận tăng 33% trong quý II và 13% cho cả năm.

Lợi nhuận các ngân hàng quý II

Ngoài ra, HDBank được kỳ vọng có tăng trưởng lợi nhuận 26% trong quý II và 28% cho cả năm 2025.

Lợi nhuận quý II và cả năm 2025 của BIDV kỳ vọng sẽ tăng cùng mức 8%.

Nhóm tăng trưởng chậm

Trong danh sách của MBS cũng có một số ngân hàng dự báo có mức tăng trưởng lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ.

Techcombank đến cuối quý II, tín dụng được kỳ vọng sẽ đạt 9% nhờ các khoản cho vay mua nhà hồi phục.

Lợi nhuận sau thuế quý II và cả năm 2025 của ACB tăng lần lượt 2% và 9%.

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của OCB tiếp tục suy giảm 3,3% so với cùng kỳ.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa công bố báo cáo dự báo kết quả kinh doanh quý II và năm 2025 của các ngân hàng. Theo đó, lợi nhuận của một số ngân hàng lớn như Sacombank, HDBank, MB được dự báo sẽ tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận từ tín dụng và thị trường bất động sản

Các chuyên gia VCBS cho rằng động lực tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng đến từ sự hồi phục của thị trường bất động sản và tín dụng mạnh mẽ, đặc biệt là tín dụng nhóm khách hàng cá nhân.

Sacombank và HDBank là hai ngân hàng dự kiến có mức tăng trưởng cao nhất với mức tăng lần lượt là 25%. Tiếp đó là các ngân hàng như MB (ước tăng 23%), MSB và VietinBank (ước tăng 16%).

HDBank được VCBS dự báo sẽ có triển vọng tăng trưởng tín dụng cao hơn so với trung bình ngành nhờ vào mảng cho vay nông nghiệp – nông thôn, sự phục hồi của thị trường bất động sản và nhận chuyển giao Ngân hàng Đông Á. Lợi nhuận của HDBank kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng khả quan với tốc độ tăng trưởng quý II/2025 và năm 2025 lần lượt là 25% và 24%.

Dự báo lợi nhuận quý II/2025 của các ngân hàng

Chất lượng tài sản kỳ vọng cải thiện

Một số ngân hàng được kỳ vọng sẽ có chất lượng tài sản cải thiện với áp lực dự phòng thấp như BIDV, MB, MSB, VietinBank. Các chuyên gia VCBS đánh giá nhu cầu tín dụng của MSB ở mức tốt, kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng tín dụng 21,2% cho cả năm 2025.

VCBS dự phóng lợi nhuận của MSB ước đạt 2.512 tỷ đồng (tăng 16%) trong quý II và 8.029 tỷ đồng trong năm 2025 (tăng 16%).

VietinBank được dự báo lợi nhuận trước thuế quý II và cả năm 2025 ước đạt 7.859 tỷ đồng và 36.982 tỷ đồng, cùng mức tăng 16%. Tổng thu nhập hoạt động quý II ước đạt 22.194 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 13%.

Động lực đến từ nhóm khách hàng cá nhân

Tại VPBank, tín dụng kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tích cực với động lực chính đến từ sự hồi phục của nhóm khách hàng cá nhân và tiềm năng mở rộng danh mục tín dụng đối với phân khúc SME.

VCBS dự phóng lợi nhuận trước thuế của VPBank ước đạt 5.031 tỷ đồng (tăng 12%) và 24.949 tỷ đồng (25%) lần lượt trong quý II và năm 2025.

ACB cũng được dự báo sẽ có tín dụng tiếp tục tăng trưởng tích cực trong năm 2025 với động lực đến từ sự hồi phục rõ rệt của nhóm khách hàng cá nhân.

Tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng

Tiền gửi của dân cư tại hệ thống ngân hàng đã đạt mức kỷ lục khi tăng hơn 103.800 tỷ đồng chỉ trong vòng một tháng. Sự gia tăng này diễn ra cùng lúc với việc tiền gửi doanh nghiệp quay đầu tăng thêm hơn 158.000 tỷ đồng trong tháng 3.

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, tổng tiền gửi của cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các tổ chức tín dụng đã đạt gần 15 triệu tỷ đồng, tăng 1,83% so với tháng liền trước.

Tình hình tiền gửi có sự chuyển biến tích cực

Tiền gửi của dân cư đã lên tới gần 7,5 triệu tỷ đồng, tăng 5,73% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền gửi của doanh nghiệp đạt 7,52 triệu tỷ đồng, giảm 1,92% so với cuối năm 2024 nhưng đã tăng thêm hơn 158.000 tỷ đồng so với cuối tháng 2.

Số liệu tiền gửi

Tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 3 đạt hơn 18,45 triệu tỷ đồng, tăng gần 3% so với đầu năm. Trong những tháng đầu năm 2025, tăng trưởng tiền gửi đang chậm hơn so với huy động.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm 25/3/2025, huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 1,36%, trong khi cùng thời điểm năm 2024 giảm 0,76%. Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 2,49%, cao hơn cùng kỳ năm 2024.

Cập nhật trong báo cáo chiến lược tháng 6, CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) cho biết tính đến ngày 20/05/2025, tín dụng toàn hệ thống đã tăng 5,72% so với đầu năm. Nhóm phân tích nhận định đây là mức tăng nổi bật so với cùng kỳ các năm trước.

Lãi suất huy động

Lãi suất tiền gửi bằng VND bình quân của ngân hàng thương mại trong nước ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng. Đối với kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất là 3,1-4,0%/năm.

Mặc dù lãi suất huy động đang trên đà giảm, các chuyên gia MBS cho rằng lãi suất đầu vào sẽ tăng dần về cuối năm với kỳ vọng tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu 16%. MBS dự báo tăng trưởng tín dụng trong năm nay sẽ đạt 17 – 18%.

Dự báo tăng trưởng tín dụng

VietinBank tăng tốc trong nửa đầu năm

Tính đến ngày 10/6, VietinBank ghi nhận tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, đạt 9,1% so với cuối năm trước, đứng đầu trong nhóm các ngân hàng quốc doanh.

Chia sẻ tại cuộc gặp báo chí, ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank, cho biết tổng tài sản của ngân hàng đạt 2,5 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 5, tăng 7,5% so với năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt khoảng 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 8,8%.

Dòng vốn của VietinBank đang được định hướng tập trung vào các dự án kinh tế trọng điểm theo chỉ đạo của Chính phủ. Ngân hàng đã cho vay nhiều dự án hạ tầng quan trọng.

Trong tuần tới, VietinBank sẽ ký kết một dự án trọng điểm với quy mô dự kiến hơn 10.000 tỷ đồng, mang tính chất kinh tế và chính trị quan trọng, kết nối các quốc gia.

Trước những khó khăn của doanh nghiệp, VietinBank tiếp tục giảm lãi suất và cung cấp các gói vay ưu đãi để hỗ trợ sản xuất kinh doanh.

Ngân hàng đang tích cực triển khai chiến lược chuyển đổi số với 99% giao dịch được thực hiện qua kênh trực tuyến. Quy trình duyệt và giải ngân tín dụng trực tuyến đã giúp rút ngắn thời gian đáng kể.

Chuyển đổi số tại VietinBank

VietinBank đã thành lập Khối Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (AI), triển khai 36 dự án chuyển đổi số và 13 dự án AI. Việc ứng dụng AI giúp rút ngắn thời gian xây dựng kế hoạch từ vài tháng xuống 2-3 tuần.

Ngân hàng cũng đang tái cấu trúc mạnh mẽ, cắt giảm các phòng giao dịch không hiệu quả và đào tạo lại cán bộ để thích nghi với thay đổi.

Với những nỗ lực trên, VietinBank tự tin hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2025. Ngân hàng không chỉ dẫn đầu về kinh doanh và số hóa mà còn tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Trong 4 tháng đầu năm, VietinBank đã dành hơn 250 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện cam kết với trách nhiệm xã hội.